应流股份:CDH减持完毕 获取军工资质迎契机

东方财富网 2016-11-17

摘要

【应流股份:CDH减持完毕 获取军工资质迎契机】应流股份外资股东CDH公司通过大宗交易减持完毕。公司之前的两大外资股东中,CEL已经在三季报公布时减持至1%以下,基本减持完毕。(投资快报)

应流股份:CDH减持完毕 获取军工资质迎契机

应流股份(603308):增持

应流股份外资股东CDH公司通过大宗交易减持完毕。公司之前的两大外资股东中,CEL已经在三季报公布时减持至1%以下,基本减持完毕。当时CDH尚有4.32%的股份,合计1871.77万股。从近日公司的大宗交易数据来看,11月 7日交易数为 500万股,15 日交易数为1371.77万股,合计1871.77万股。CDH 公司剩余股份通过大宗交易已经减持完毕。

获取军工资质迎来契机。公司之前申请军工资质的一大障碍便在于这两家外资大股东,累计占比超过17%,此次 CDH彻底减持完毕,为公司申请军工资质去除了一大障碍。公司目前为中航代工,如果以后拿到军工资质后可以直接为军方提供产品,且生产产品的门类和数量预计也将显著扩大,在国家“两机专项”的大背景下,公司有望打造成为中国版PCC.

核电目前处于预期极低位,一旦风起,公司有望深度受益。核电今年实际进展一直远远低于预期,也导致公司该方面业绩显著不达预期。考虑到核电是中期内解决我国能源问题的重要因素,我们继续看好核电未来的发展。一旦核电再起,公司凭借核一级泵壳、中子吸收材料、乏燃料格架、金属保温层等多项拳头产品,将大概率从中深度获益。

预计公司 2016-2018年归母净利润为 0.64亿元、1.49亿元和 2.86亿元,EPS为0.14 元、0.29元和0.55元,对应目前PE分别为159倍、78倍和40倍,维持公司“增持”评级。

风险提示。核电及两机进展不达预期;新产品开发及市场开拓不达预期。

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